Les cabinets de gestion de patrimoine, avant la fin d'année.
Oxpium construit la liste des cabinets de votre zone, trouve le fondateur de chacun, vous prévient quand un cabinet s'installe ou recrute et lance la campagne au bon moment.
- 7 000cabinets inscrits comme conseillers en investissements financiers
- 60 %cumulent ce statut avec le courtage en assurance et en crédit
- 36 %ont leur dirigeant dans les bases de données classiques
- < 9 minde la première phrase à la campagne lancée
Les cabinets de votre région, du conseiller seul à l'équipe de vingt.
Un conseiller qui exerce seul et un cabinet de quinze personnes avec un pôle immobilier ne choisissent ni les mêmes fonds ni les mêmes outils. Dites à l'agent la zone, la taille et la clientèle visée : il croise les registres nationaux, les bases de données professionnelles et le site de chaque cabinet, écarte les doublons, et vous rend une liste.
- Lecture de la demande
- Registres nationaux · conseil patrimonial, Nouvelle-Aquitaine
- Bases de données professionnelles · effectif 3 à 20
- Recoupement et dédoublonnage
186 cabinets entre 3 et 20 personnes.
Une zone
Une région, un département ou un rayon autour d'une ville. L'agent couvre toute la zone et ne garde que les cabinets encore en activité.
Une taille
Le conseiller seul ou le cabinet de vingt personnes : l'effectif vient des bases de données professionnelles, pour viser ceux qui ont une équipe.
Une clientèle
Chefs d'entreprise, médecins, expatriés, retraités : l'agent lit le site de chaque cabinet et garde ceux qui mettent cette clientèle en avant.
Des statuts
Conseil en investissements, courtage en assurance, crédit, carte immobilière : l'agent relève les statuts affichés sur le site de chaque cabinet.
Le fondateur du cabinet, et ce qu'il propose déjà.
Dans un cabinet de gestion de patrimoine, le fondateur conseille ses clients, signe les partenariats et choisit les outils. Il faut l'avoir en direct, et savoir avant de l'appeler ce que le cabinet propose déjà. L'agent remplit les colonnes ligne par ligne et vérifie chaque email avant de l'ajouter.
- Lecture de la demande
- Lecture des sites · 186 cabinets
- Vérification des emails
164 emails de contact trouvés et vérifiés.
L'email du cabinet
L'agent lit le site de chaque cabinet, y trouve l'email de contact publié et le vérifie avant de l'ajouter à la liste.
Le dirigeant
Le fondateur ou l'associé gérant, avec son email vérifié et son portable quand il existe. C'est lui qui choisit les partenaires du cabinet.
Ce qu'il propose
Assurance vie, immobilier, private equity, retraite : ce que le site présente, rangé en colonnes, pour savoir quoi lui proposer et quoi éviter.
Le rendez-vous en ligne
Une colonne indique si le cabinet propose la prise de rendez-vous en ligne ou en visio, pour savoir où il en est côté outils avant de lui écrire.
Des automatisations qui repèrent les cabinets qui changent.
Un conseiller qui s'installe, un cabinet qui recrute son deuxième conseiller ou qui ouvre un pôle immobilier revoit ses partenaires et ses outils. Chaque automatisation relance sa recherche à l'heure dite et ajoute en haut de la liste ce qui vient de changer. Ce sont vos signaux, et ils arrivent tout seuls.
- Registres nationaux · créations de la semaine
- Lecture des sites
- Ajout en haut de la liste
Derniers runs
- Lun. 12 oct.+2
- Lun. 5 oct.+3
- Lun. 28 sept.+1
- Lun. 21 sept.+4
2 cabinets créés cette semaine, ajoutés en haut de la liste.
Les installations
Chaque lundi, une automatisation ajoute les cabinets de gestion de patrimoine créés dans la semaine, souvent par un banquier qui se lance.
Les recrutements
Chaque matin, une autre repère les cabinets qui recrutent un conseiller ou un assistant. Ils remontent avec le badge « Recrute » et le poste.
Les nouvelles solutions
Chaque mois, l'agent relit le site de chaque cabinet et signale ceux qui ajoutent une solution : private equity, immobilier, épargne retraite.
Votre propre veille
Une veille écrite en une phrase, comme les cabinets qui rejoignent un groupe : l'agent la relance à l'heure dite et signale ce qui a changé.
Une campagne qui évite la course de fin d'année.
En novembre et décembre, les conseillers bouclent les versements retraite et les opérations de fin d'année ; au printemps, ils accompagnent leurs clients pendant la déclaration. Visez janvier–février et la rentrée : la fenêtre d'envoi suit les heures où le conseiller n'est pas en rendez-vous, et la séquence s'arrête dès la première réponse.
Objet Pour vos clients clientèle
Chaque variable est une colonne de votre liste, remplie par l'agent.
Hors fin d'année
Novembre et décembre vont aux versements retraite. Vos campagnes partent en janvier et à la rentrée, du mardi au jeudi entre 8 h 30 et 10 h.
Des appels en 06 ou 07
Vous appelez depuis le navigateur, avant les premiers rendez-vous clients. Chaque appel est enregistré, transcrit et résumé dans la liste.
Des messages sur mesure
Chaque email part des colonnes de la liste, et une étape agent relit le site du cabinet pour citer sa clientèle et les solutions qu'il présente.
Arrêt à la réponse
Dès que le dirigeant répond, la séquence s'arrête pour son cabinet. Vous reprenez la main, et la relance suivante ne part pas.
Questions fréquentes
Écrivez « les cabinets de gestion de patrimoine de 3 à 20 personnes à moins de 50 km de Bordeaux ». L'agent croise les registres nationaux et les bases de données professionnelles, écarte les doublons et les sociétés fermées, et vous rend la liste avec l'effectif, l'année de création et le site de chaque cabinet. Comptez quelques minutes.
Demandez « le dirigeant de chaque cabinet, avec son email et son portable ». L'agent le cherche cabinet par cabinet, lit la page équipe du site, vérifie chaque email et ajoute le portable quand il en trouve un. Quand le dirigeant reste introuvable, l'email de contact du cabinet prend le relais.
Demandez-le une fois à l'agent : « chaque matin, repère les cabinets de ma liste qui publient une annonce d'emploi ». L'automatisation tourne seule, et les cabinets qui recrutent arrivent en haut de votre liste avec le badge « Recrute » et l'intitulé du poste. Un deuxième conseiller, c'est souvent de nouveaux outils et de nouveaux partenaires.
Un premier email qui cite la clientèle mise en avant sur le site du cabinet, un appel deux jours plus tard, puis une relance écrite par l'agent à partir de ce que le cabinet propose déjà. Les envois partent de votre boîte du mardi au jeudi entre 8 h 30 et 10 h, les appels d'un numéro en 06 ou 07, et la séquence s'arrête dès qu'un cabinet répond.
Pour 400 cabinets avec leur site lu, 330 emails de dirigeants vérifiés et environ 140 portables, comptez environ 60 € de données, en plus de l'abonnement. Une agence facture couramment 1 500 à 2 500 € pour une liste comparable, livrée une fois et jamais mise à jour.Voir les tarifs
Oui. L'agent lit le site de chaque structure et distingue un cabinet indépendant d'une agence de banque privée ou d'un bureau de réseau. Vous gardez les indépendants, et les statuts affichés sur le site (conseil en investissements, courtage, crédit, immobilier) vont dans leurs propres colonnes.
Secteurs voisins
Votre prochaine liste
est à une phrase d'ici.
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